＠dream編　顧客カルテ　18、接客状況マスタを利用しよう

18	接客状況マスタを利用しよう

　賃貸版・売買版 Progre V5から顧客カルテに「接客状況マスタ」が追加されました。
　物件マスタの特選のチェックのように、顧客にも特定の属性を持たせることが出来ます。

　項目は追加可能、検索にも利用できます。

　これまでメモ欄などに定期的、または都度入れていた内容を項目として設定しておくと、
　いちいち入力する手間が省け、チェックを入れて登録するだけで属性をつけることが出来ます。
　

18-1	接客状況マスタで顧客に属性をつける

顧客カルテを開き、希望条件登録タブの並びにある「接客管理」タブをクリックします。

初期状態では１２種類の項目が登録されています。（項目追加についてはこちらをご確認ください）

今回はこの顧客がTwitterでフォローしてくれているとして、「Twitterフォローあり」にチェックを入れてみます。
これまでならそうした情報を登録しておきたいと思った場合、メモ欄に手入力する以外ありませんでしたが、
接客状況で項目を用意しておけば、チェックするだけで特定情報が登録できます。

該当項目の□をクリックすると?がつきます。

「登録」ボタンをクリックすると保存されます。続けて、接客状況で「検索」をしてみます。

検索画面で「顧客検索項目３」タブを開きます。接客状況で検索したい項目を選び「検索」します。

「Twitterフォローあり」に該当する顧客が抽出されました。

あらかじめ属性を付けておくことで検索でも特定の項目を持った顧客を絞り込むことが出来ます。

TwitterのフォローやFacebookの友達には、新着物件を１日早く一括メールで紹介するとか、
紹介客のチェックがある顧客は紹介を頼みやすいので成約後、定期的にお願いメールを送るなど
属性に対する検索を活用することで、目的や狙いを絞った追客がしやすくなります。

接客状況はお客様の状況や情報を記録しておくための機能なので、未成約客、成約客と
顧客の種類にとらわれることなく、必要な項目が用意されていると便利にご利用いただけます。

項目の追加例についてはこちらでご紹介しています。参考にしてください。

18-2	接客状況項目の追加・編集・削除

接客状況マスタの初期状態は１２種類の項目がセットされていますが、
自社の運用に合わせて項目の追加・編集・削除をすることが出来ます。

メインメニュー＞ツール＞環境設定をクリックします。

パスワードを設定していない場合は空欄のまま「OK」をクリックします。

「顧客情報設定」をクリックすると、下図のように「接客状況」が表示されます。

項目の追加をします。今回は「購入の流れ説明済み」を追加してみます。
「追加」ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。追加したい項目名を入力して「OK」します。

項目が追加されました。「↑」「↓」ボタンで順番の入れ替えが出来ます。
他に追加があれば続けて追加を、終了する場合は「OK」をクリックします。

確認画面が表示されます。「はい」をクリックしてシステム保存します。

【項目の追加例】

顧客につける属性として設定しておくと便利そうな項目をいくつかご紹介します。
運用の状況により項目の要不要は異なると思いますので参考にしてください。

【売買】*********************************************************************

資料送付済み　　ガイドブック送付済み　　個別ページ作成済　　お礼ハガキ済み
住所不明　　電話番号不明　　アンケートあり　　クレームあり　　申込みあり　　物件限定
紹介料発生　　ローンの説明済み　　購入の流れ説明済み　　
変更済みパスワード発行済み　　金消契約確定　　資金計算済み
買い取り有　　リフォーム請負済み　　援助あり　　状況確認済み１回目　状況確認済み２回目

【賃貸】****************************************************************************

物件の探し方メール済み　　待ち合わせ現地希望　　ステップメール対象　
保証協会審査ＯＫ　　年収確認済み　　現家賃から値下がり希望　　入居人数変動予定
いずれ買いたい　　他資産あり　　礼金０希望　　案内済み検討中　　物件探し長期
新築物件希望　　契約引渡し同時予定　　契約引渡し別　　引越業者紹介済　　車購入予定　　申込済

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項目の編集をする場合は編集したい項目を選択して「編集」ボタンをクリック。
入力欄で名称を編集をして「OK」、変更されたことを確認してください。

項目の削除をする場合は削除した項目を選択して「削除」ボタンをクリックします。

確認画面が出たら「はい」をクリックすると削除されます。（元には戻せません）