＠dream編　顧客カルテ　19、フリーランクボックスの活用

19	フリーランクボックス活用

　dream2000 賃貸版V14　売買版　V11　dream-Progre 賃貸版V5　売買版V5　から　
　顧客カルテにフリーのランクボックスが３つ追加されました。
　

　

　すでにご利用いただいている「ランク」と違い、今回実装されたフリーのランクボックスでは
　選ぶ項目の追加や変更だけでなく、名称そのものを自由に設定して使うことが出来ます。
　
　フリーボックスは「ランク」や「紹介」「職業」などと同様、顧客の情報を表示するための機能です。
　顧客によって順列やランク、特定の種類が存在する項目を設定しておくと効率よく情報管理が出来ます。

19-1	フリーランクボックスの基本的な使い方

初期状態ではフリーランクは「案内」「購入」「資産」、それぞれ以下のような設定になっています。

初期設定の状態でご利用される場合は下記のようにお使いください。

【案内】　案内をした回数に応じて入れ替えていきます。
【購入】　資金について知りえた情報を選択します。
【資産】　現在の住まいの状況について選択します。

各ボックス内の項目を追加する場合は、ボタンをクリックし、追加したい項目を入力。
「登録」ボタンをクリックすると追加されます。×で閉じれば選択肢として表示されます。

項目を削除する場合は、削除する項目を選択した状態で「削除」ボタンを、
項目の順番を入れ替えるには「↑」「↓」ボタンで移動してください。

顧客カルテの「検索」で、フリーランクに登録した内容も検索することが出来ます。

19-2	フリーランクボックスの変更

フリーボックスは「ランク」や「紹介」「職業」などと同様、顧客の情報を表示するための機能です。
今回はフリーボックスをまるごと、自社の運用に合わせて別の項目に変更してみます。

都度、状態を変更する必要がある「案内」を、顧客固有の情報を示す「資金」に変更します。

「案内」ボタンをクリックして「案内マスタ」を開き、項目を選択＞削除していきます。

項目が全て削除されました。ランク名称を変更します。
「ランク名称を編集する」ボタンをクリックし、新しい名称を入力、「OK」します。

マスタ名はまだ「案内マスタ」のままですが、ランク名称は変更されていますので、
続けて、新しい項目を入力します。「登録」を押すと追加されます。

「頭金なし」が追加されました。続けて次の項目を入力し、「登録」していきます。

項目が追加出来ました。×で画面を閉じて顧客カルテに戻ります。

「資金」に変更され新しく設定した項目が表示されることを確認してください。

【項目の追加例】

顧客固有の情報として設定しておくと便利そうな項目をいくつかご紹介します。
運用の状況により項目の要不要が異なると思いますので参考にしてください。

【売買】******************************************************************************

【紹介】　なし　知り合い　成約客　ハウスメーカー　工務店　その他　１人　２人　３人　４人
【資料】　郵送　FAX　電話　メール　訪問
【条件】　変更１回目　変更２回目　変更３回目
　
【紹介】のように見込み客用と成約客用両方の項目を一緒に設定しておき、
追客時には紹介の状態を、成約後は紹介者のカウントとして利用するなどの工夫もできます。

【賃貸】*******************************************************************************

【通勤】バス　車　徒歩　自転車　バイク
【引越回数】　初めて　2回目　3回目　4回目以上　
【駐車場】必要なし　隣接要　近隣可要　　　