＠dream編
＠dream編一覧へ戻る
テクニック集トップへ戻る
@dreamの基本機能や便利な機能をご紹介しています。
5
顧客の条件検索と保存
物件情報と同じように、顧客情報も検索条件で保存することができます。
顧客検索で、検索条件を保存しておけば、様々な場面で簡単に検索条件を呼び出すことができます。
よく使う検索条件にタイトルを付けて保存しておくことで、作業の効率化を図ることができるようになります。
5-1
顧客の検索条件を保存する
今回は、例として「ランクＡ」 顧客の検索条件を保存します。
メインメニュー＞顧客カルテ＞「検索」クリック＞「顧客検索画面」へ。
１）
ランクを選択＞
２）
「検索」クリック＞
３）
検索結果が表示されました。
この条件を保存します。
１）
「保存ボタン」クリック
保存する検索条件に【タイトル】入力＞「ＯＫ」クリック
※今回は「ランクＡ」なので、タイトルもランクＡにしました。
確認画面が出ます。
「OK」クリック＞検索条件が保存されました。
保存した条件を呼び出すには、顧客検索画面＞
１）
「呼び出しボタン」クリック
呼び出したい条件を選択＞「検索条件呼出」クリック
呼び出した条件の該当顧客が表示されます。
5-2
保存した条件を活用する
【作っておくと便利な検索条件】
◇担当者・・・担当者別で検索条件を保存しておくと、
ドリームメーラーで担当者別の送受信履歴をすぐに確認することができます。
※ドリームメーラーの検索機能には担当者別で検索をすることができません。
◇ペット可・・・ペット可の物件情報を、一括メール等でまとめて送信できます。
◇未成約・・・ステップメール等で未成約の顧客向けにメルマガを発行する際に便利です。
◇年齢・・・年齢層に合わせた内容のメルマガ等の配信に便利です。
5-3
保存した検索条件を呼び出す方法
保存した条件は、「顧客カルテ/ドリームメーラー/マッチングリスト/一覧表印刷/スケジュールマスタ/データメンテ/
ステップメール（ProgreV5〜）」から呼び出すことができます
呼び出し方法は以下をご確認ください。
■顧客カルテ
メインメニュー＞顧客カルテ＞
１）
「呼び出しボタン」クリック
■ドリームメーラー
メインメニュー＞ドリームメーラー＞
１）
「保存ボタン」
２）
「呼び出しボタン」クリック
※
２）
「呼び出しボタン」から条件を呼び出すと、「顧客別」の欄に、該当顧客がリストアップされます。
■マッチングリスト
メインメニュー＞マッチングリスト＞
１）
「呼び出しボタン」クリック
（呼び出した条件に該当する顧客のマッチングリストが作れます）
■一覧表印刷
メインメニュー＞一覧表印刷＞
１）
「顧客一覧」クリック＞
２）
「検索」クリック
・顧客検索画面が開くので、
１）
「呼び出しボタン」クリック
（条件に該当する顧客の一覧を印刷することが出来ます。）
■スケジュールマスタ
メインメニュー＞スケジュールマスタ＞「スケジュール一覧」＞「新規ルール作成」＞「ルール情報」入力＞
「顧客検索画面」へ。
・「スケジュール一覧」クリック
・「新規ルール作成」クリック
・ルール情報を入力＞「次へ」クリック
・顧客検索画面が開くので、
１）
「呼び出しボタン」クリックで、ルールを適用したい顧客を呼び出します。
■データメンテ
メインメニュー＞データメンテ＞「顧客情報」タブ＞「顧客検索」クリック
（顧客情報をまとめて編集したいときに便利です。）
・顧客検索画面が開くので、
１）
「呼び出しボタン」クリック
■ステップメール（ProgreV5〜）
メインメニュー＞ステップメール＞「シナリオ管理」＞配信リスト設定「設定する」＞「顧客検索から追加」＞
「顧客検索画面」へ。
・「シナリオ管理」クリック
・配信リスト設定の「設定する」クリック
・「顧客検索から追加」クリック
・顧客検索画面が開くので、
１）
「呼び出しボタン」クリック
▲上へ
＠dream編一覧へ戻る
