＠dream編　顧客カルテ　9、接客履歴の活用

9	接客履歴表示の活用

お客様との対応履歴は、【スケジュールマスタ】でも確認出来ますが、
いつ何の動作をしたのかを一目で分かりやすく、管理できるように
【接客履歴】という機能を使用しましょう。

ここでは、＠dreamから自動的に登録される履歴表示、編集・新規登録、活用事例をご紹介します。

9-1	自動的に登録される項目と表示方法

顧客カルテから、メールを送信すると、
メールが送信された日時と動作内容が、[接客履歴]に自動的に登録されます。
　　（帯送信等の操作方法は、こちらを参照してください。）

＠dreamメインメニュー＞顧客カルテ＞顧客名をダブルクリック＞接客履歴＞
▼ボタンをクリックすると履歴が表示されます。

＜自動的に登録される項目＞
　　・帯送信
　　・メール送信
　　・一括メール送信
　　・賃料変更送信
　　・商談中送信
　　・成約済送信
　　・部屋止め送信（賃貸）、売止め送信（売買）
　　・画像送信
　　・FAX送信

9-2	編集・新規登録について

Ⅰ）編集

自動的に登録された［帯送信］や［メール送信］だけでは、
後日、見返した時に、何を［帯送信］や［メール送信］したのか、忘れてしまい、
再度、メールを探して見返さなければなりません。

［帯送信］や［メール送信］の内容が分かるように、
登録された内容を編集してみましょう。

＠dreamメインメニュー＞顧客カルテ＞顧客名をダブルクリック＞接客履歴＞
［接客履歴編集］をクリックします。

①編集したい内容の欄をダブルクリックします。

②カーソルが点滅し、編集モードになります。文字を入力します。

③［登録］をクリックします。

　編集後　↓

Ⅱ）新規登録

電話で問い合わせが有った、来店された、メールが来たなど、
接客履歴に、自動的に入る項目のほかにも、実際にはさまざまな対応をします。

履歴として残しておけば、何をしたのかが一目で分かります。
新規登録をして履歴を残しましょう。

＠dreamメインメニュー＞顧客カルテ＞顧客名をダブルクリック＞接客履歴＞
［接客履歴編集］をクリックします。

①［新規］をクリックします。

②カーソルが点滅し、編集モードになります。文字を入力します。
　　日時は自動的に入りますので、編集する場合は、「backspace」キーで日時を削除し、
　　任意の日時に変更します。
　　
③［表示順位を上げる］または［表示順位を下げる］をクリックし、
　　履歴日時を順番に並べ変えます。
　　順番を変える必要がない場合は、この作業は不要です。

④［登録］をクリックします。

　新規登録後　↓

9-3

　活用事例

接客履歴を活用されているユーザー様が、実際に使用している事例をご紹介いたします。

①［帯送信］　＋　ひな形№○○　＋　物件数
　　　メールひな形に名前や番号をつけ、送信したメールの内容を管理しています。
　　　多数のひな形を使用することで、何回も送信する帯送信でも
　　　お客様に事務的な印象を与えずらくなります。

②［一括メール］　＋　メール内容（新着、メルマガ、営業日のお知らせ　など）
③［ＦＡＸ送信］　＋　物件№、未公開物件など
④［画像送信］　＋　物件№、何の画像か（図面、間取りなど）

　　　内容を明記することで、何を送信したのかが分かります。

⑤帯送信以外の送受信メール
　　　ドリームメーラーからの受信や送信・返信は、自動的には登録されません。
　　　メールの送受信履歴と内容の概略を明記することで、過去のメールを掘り返さずに済みます。
　　　また、日時と内容を記載しておくことで、メールを読み返したい時にも
　　　[メール履歴]の中から探す手間がかかりません。

⑥⑦⑧その他
　　　電話での問い合わせ、内見案内や来店されたなど、
　　　自動で登録されない対応については、すべて登録しましょう。

　・あとから、記憶を思い起こしてメールを掘り返す。
　・いつ対応したのかを忘れてしまった！
　・なんの内容だったか思いだせない！
　・担当者が不在時に誰かが対応してくれたけど、内容が分からない。

など、顧客数が増え、対応数が増えると必ず発生する問題です。
担当者が複数の場合や不在時でも、対応した人が登録しておくことで、
重複してご案内してしまうこともなくなり、何の対応をしたのかをすぐにわかります。

効率よく使用して、顧客の信頼を得るためにも、ぜひ活用してください。