＠dream編　スケジュールマスタ　2、ルール管理モード

2	スケジュールマスタの使い方

　　　
　スケジュールマスタでは月別のスケジュールの確認や、スケジュールのルールを作成することが出来ます。
　スケジュールマスタ画面は大きく分けて2つのモードが存在します。

　　 ★月ごとにスケジュールをスケジュールを管理するスケジュール管理モード
　　 ★スケジュールに対するルールを作成、編集、削除を行うルール管理モード

　ここでは一定の周期で行う作業についてのルールを登録し、お知らせ機能を表示させる設定をします。

2013年リリースのProgreV6からは特定のルールを利用する場合、ステップメールと連動することができるようになりました。
※別途ステップメールのシナリオ準備が必要になります。

詳細につきましては「dream編　ステップメール7　スケジュールルールとの連動」をご確認ください。

2-1	ルール管理モード

※今回は売買版で説明します。
　
　新規登録したお客様に対して、登録日から1日後にメール送信するというルールを作成。

　1.@dreamを立ち上げ→【スケジュールマスタ】をクリック。

　2.①【スケジュール一覧】をクリック。

　3.ルール管理モードに切り替わったら①【新規ルール作成】をクリック。

　4.新規ルールの内容を入力。
　※今回は入力例を下記のようにします。作成するルールによって条件が変わりますので注意して下さい。
あああ

　①ルール名称　②アクション　③メモ　④⑤メール周期　⑥時間指定

　5.ルールの入力が完了したら①【次へ】をクリック。

　6.設定したルールの対象にしたいお客様を検索条件を入力し①【戻る】をクリック。

　※今回は顧客カルテに新規でお問い合わせ頂いたお客様に
　　メールを一日後にメールを送るルールなので何も入力せず①戻るをクリック。
　　設定したルールによってお客様の選択も異なってきますので注意して下さい。

　7.作成したルール内容の確認画面が出るので内容を確認し①【完了】をクリック。
　　※もしルールが間違っていた場合は②【戻る】をクリック。4番から設定し直してください。

　8.①作成したルールが登録されたことを確認。②【ルール保存】をクリック。

　9.ルール作成作業は終了です。

　10.設定後、顧客カルテに作成したルールに一致するお客様が新規登録された際に
　　適応確認が表示されるようになります。